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12bet官网:经济薄弱环节复苏相对缓慢

时间:2022/7/31 15:58:13   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:流动性、风险偏好或回升,整体市场估值有改善空间。在“弱经济+宽松货币”的组合下,8月的风险更多来自地缘政治变化。7月28日,中日两国元首就大国关系和双方关切进行了沟通。其中,中方着重阐述了在地缘政治问题上的原则立场。今年8月,美国众议院议长佩洛西计划访问亚洲,其后续趋势可能与风险...

流动性、风险偏好或回升,整体市场估值有改善空间。在“弱经济+宽松货币”的组合下,8月的风险更多来自地缘政治变化。7月28日,中日两国元首就大国关系和双方关切进行了沟通。其中,中方着重阐述了在地缘政治问题上的原则立场。今年8月,美国众议院议长佩洛西计划访问亚洲,其后续趋势可能与风险偏好有关。产生影响。12bet官网

股市方面,展望8月,A股市场将进入业绩披露密集期,在“经济复苏乏力+流动性合理充足”的组合下,成长性好于价值。一方面,中央政治局会议为更加平衡地做好防疫稳增长工作奠定了基调。在疫情防控力度有限的情况下,经济薄弱环节复苏相对缓慢。另一方面,随着美联储再次加息75BP,美联储收紧最快阶段已基本过去。


美债利率后续上行空间有限,困扰A股市场的外部负面因素有所缓解,同时国内流动性较大。这种可能性仍然是合理和充分的,目前经济和流动性的结合对A股环境更有利。在配置上,建议重点关注中报期内业绩较好的成长型板块,如新能源、军工产业链。


Q3修复势头较大的可选消费板块,以及一些扭转困难的强制性消费布局,包括1)延续高繁荣,中报期内业绩较优的成长型板块;如与一些新能源链相关的有色金属、基础化工领域,以及具有to G属性的电力设备、国防军工等;2)顺应后房地产周期,注重政策扶持和刺激。3)部分面临困难逆转的可选消费行业,如农林牧渔业、大众消费品等,收益与成本同步提升。


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